Notre panorama des logiciels de supply chain entame sa deuxième année avec les WMS. Les progiciels d’entrepôt affichent des ventes soutenues, la crise sanitaire jouant le rôle d’accélérateur. La quête de richesse fonctionnelle et de performance se poursuit, appuyée sur le Cloud.
Au sortir de deux années de crise sanitaire, les éditeurs de WMS se portent très bien. Il n’est qu’à voir les progressions de leurs chiffres d’affaires, proches de 10 % en 2021. Certains éditeurs affichent même plus de 20 % de hausse ! Chantier prioritaire des responsables supply chain avant la crise Covid, la transformation numérique devient un impératif. L’édition logicielle en sort grande gagnante, devançant parfois d’autres projets d’équipement intralogistique mis en attente.
De fait, notre recensement des éditeurs a peu évolué. Une centaine de logiciels WMS cohabitent sur le marché français, sans compter de potentiels nouveaux entrants étrangers. La plupart remplissent les fonctions élémentaires (gestion des stocks, de l’espace de stockage et des opérations d’entrées/sorties de marchandises), mais beaucoup sont éloignés de l’état de l’art : large couverture fonctionnelle en standard, ergonomie, puissance, flexibilité, évolutivité, support client, etc. Deux opérations d’envergure ont néanmoins marqué l’actualité dans les sommets de ce marché pléthorique : le rachat de Blue Yonder par le japonais Panasonic pour 7 Md€ et Körber qui a déboursé 1,15 Md€ pour racheter l’activité courrier-colis de Siemens Logistics. Ces deux rapprochements entre activités industrielles et édition logicielle concernent tout particulièrement l’entrepôt. Centre névralgique de supply chains de plus en plus omnicanales, les opérations complexes qui s’y déroulent ont besoin de WMS à la hauteur.
Du WMS pur à la suite tout-en-un
Notre cartographie des acteurs les plus significatifs montre leur grande variété en termes de taille (mesurée en nombre d’entrepôts équipés), de métiers (de l’éditeur dédié au WMS aux conglomérats « industrialo-logiciels ») et de couverture fonctionnelle. Au total, les 31 éditeurs sondés représentent environ 35 000 entrepôts. Le plus petit déploiement de WMS commence à 50 SKU, les plus grands peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers dans des centres de distribution de l’e-commerce, voire dépasser le million dans les pièces détachées par exemple. Si les grands éditeurs visent les plus fortes volumétries, leur cible se rapproche des PME grâce au Cloud et son modèle SaaS de location à la demande. À l’inverse, les plus petits éditeurs visent plus haut, ils disposent d’outils techniquement capables de traiter les 100 000 SKU et plus.
