Fret routier : les taux contractuels repartent à la hausse

Le rapport trimestriel publié par Upply, TI et l’IRU montrent la divergence des marchés spots et contractuel du transport routier européen. Au T1 2026, les taux ont atteint 140,1 points, soit une hausse de 3,2 points par rapport au dernier trimestre 2025 et de 8,9 points sur un an. Dans le même temps, les taux spot ont reculé de 2,8 points, à 132,3, par rapport au trimestre précédent et de 2 points par rapport à la même période de l’année précédente.

« Le recul des taux spot au premier trimestre s’inscrit dans une tendance déjà observée, tandis que la hausse des prix du diesel exerce une pression à la hausse sur les taux de fret et devrait désormais entraîner une remontée rapide des prix spot  », analyse Michael Clover, responsable du développement commercial chez Ti. « Les taux contractuels étaient déjà orientés à la hausse, mais avec l’augmentation des prix du carburant, nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive et s’intensifie. La véritable question à moyen terme, si le conflit au Moyen-Orient perdure, sera de savoir comment la pression haussière liée aux coûts du carburant s’équilibrera avec une baisse des volumes dans un contexte économique plus dégradé  ».

Dans leur rapport, Upply, TI et l’IRU rappellent que l’indice de confiance sur l’évolution du fret routier s’établit à 16,9 pour le 1er trimestre soit une hausse de 6,2 points par rapport au quatrième trimestre 2025, indiquant des anticipations de hausse des taux au cours des trois prochains mois. Concernant la flotte européenne de camions, l’étude met en avant une baisse de 6 % des nouvelles immatriculations en glissement annuel, selon les dernières données de l’ACEA. De plus les résultats préliminaires de l’enquête annuelle de l’IRU indiquent que la pénurie de conducteurs persiste, avec 12,1 % des postes non pourvus dans l’UE en 2025.

Le carburant à l’origine de la hausse des taux

Le carburant devrait rester le principal moteur de l’évolution des taux de fret routier au deuxième trimestre et au-delà. Les prix moyens du diesel dans l’UE ont fortement augmenté, avec une hausse de 31 % sur le seul mois de mars. Même en cas de ralentissement de la demande, les transporteurs ne seront pas en mesure d’absorber des hausses de coûts d’une telle ampleur sans les répercuter, ce qui devrait maintenir une pression haussière sur les taux, tant spot que contractuels, au moins sur le premier semestre 2026.

« Le premier trimestre marque l’entrée du marché dans une nouvelle phase, où les coûts prennent le pas sur la demande comme principal moteur des évolutions tarifaires », explique Thomas Larrieu, directeur général d’Upply. « La divergence entre les marchés contractuel et spot reflète des mécanismes de formation des prix qui réagissent à des rythmes différents face à un même choc. Dans un contexte de forte hausse des prix du carburant, la question clé est désormais de savoir à quelle vitesse et de manière homogène ces coûts seront absorbés puis répercutés dans les taux, selon les corridors, les marchés et les structures contractuelles en Europe dans les mois à venir  ».

Hausse des prix continue au 1er semestre

Les données disponibles pour le deuxième trimestre suggèrent une poursuite de la hausse des prix, avec des dynamiques contrastées selon les politiques nationales. La moyenne européenne pour le mois d’avril est déjà supérieure d’environ 10 % à celle de mars. Des interrogations persistent également quant à la disponibilité du diesel et de l’AdBlue. Le transport aérien rencontre déjà des difficultés pour sécuriser ses approvisionnements en carburant pour les mois à venir, et les raffineries européennes pourraient être incitées à produire davantage de kérosène au détriment du diesel. L’AdBlue, additif indispensable aux moteurs diesel, est produit à partir d’urée majoritairement issue du Moyen-Orient. Si la crise actuelle se prolonge, son approvisionnement pourrait être fortement perturbé.